結い2101ウォッチ 2013年11月

毎月積立している「結い2101」の月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
　【基準価額（過去1年）】
　　2012/12初　10,699
　　2013/11末　13,862
　　騰落率　+29.56%

さすがこれがアベノミクスというところでしょうか。
流動性の低い銘柄と、現金比率の大きい結い2101ですらこれだけの上昇してます。
これは鎌倉投信の目標値「+4%」を超えていればOKでしょう。


続いて同期間のリスクです。
　【最大騰落率（日次）】
　　2013/06/10　+2.49%
　　2013/07/19　-3.95%
　　年間リスク（日次） 11.27%
こちらは鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので過去1年間だけみるとちょっとオーバーですね。
しかし、あの5/23の下落が最大でなく「-3.37%」というのはスゴいです。あの日は日経平均が「-7.32%」と大きく下落したわけですから。。。


グラフにするとこんな感じです。

おそらくリターンも目標を大きく超えているため、現金比率を多くしてリスクを減らすことができるのでしょうか。