ひふみ投信、積立始めました＃５

＃１、＃２、＃３、＃４からの続きで、今月から積立を始めた”ひふみ投信”のチェックです。

５．運用実績（Performance）
　①設定日（＝運用開始日）
　　＝２００８年１０月１日

　②運用方式
　　＝ファミリーファンド方式によるマザーファンドを通じての運用
　　　　（マザーファンド運用開始日＝２０１２年４月２０日）

　ここからは運用報告書をチェックします。
　まずTOPIX（東証株価指数）との比較です。

　　　　　比較日　　　　　投信基準価額　　投信騰落率　東証株価指数　指数騰落率
　設定日2008/10/1　　　　10,000円　　　　　　　－　　　　　1,311.57　　　　　　　－
　　４期　2012/10/1　　　　13,415円　　　　　　34.15%　　　　962.16　　　　△26.64%

　　→ TOPIXが年平均-6.66%なのに、ひふみ投信は年平均+8.27%の運用実績です。　　　　とはいえ過去よくても、これからもいいとは限りません。
　そして分配金は今期も”０（ゼロ）”でした。

　　→ 過去一度も分配したこはありません、これは長期投資向きですね。


最後に、個人的に注目しているのは、リスク（標準偏差）の低さです。
これは運用報告書に記載はありませんが、モーニングスターなどでチェックすると、

　日本株式クラス標準＝約１８．７％（３年）
　ひふみ投信＝約１３．７％（３年）

このリスクの小ささもひふみ投信の特徴のひとつではないかと思います。