結い２１０１、積立始めます＃１

来月（2013/07）から鎌倉投信の”結い２１０１”の積立を始めます。
以前ブログに書いた”ひふみ投信”と同様の感じでチェックしたいと思います。

１．運用ポリシー（Policy）
　①投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、
　　信託財産の長期的な成長を目指します。

　　→これは短期的なトレード売買はしませんよ、という意味でしょうか。

　②国内を中心に、社会との調和の上に発展する企業の株式に分散投資し、
　　リスクの低減とリターンの向上を目指した運用を行います。

　　→国内企業を選定して投資するアクティブファンドのようです。


　その他投資制限として以下を設定しています。

　①株式（新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を
　　含みます）への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％超を基本とします。
　　また、非株式割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。

　　→これは”ひふみ投信”同様、株式割合は50%～100%の間で変化します、
　　　ということでしょうね。
　　　「非株式」（主にキャッシュ）部分に対しても信託報酬が掛かる、ということになります。
　　→あと「非株式」には現金以外に、社債も含まれるようです。

　②外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。

　　→今のところ国内企業にしか投資していませんが、将来的には半分までは
　　　外貨で投資しますってことですね。

次回以降は以下をチェックしてみます。
　２．手数料（Cost）
　３．継続性（going-Concern）
　４．純資産総額（Asset）

　５．運用実績（Performance）