保有資産構成【2012/02/04】

ようやく現在の保有資産のリスク部分が整理できてきたのでまとめてみました。

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

配分構成の目標値は、
・国内債券　42%　（現在　+2%）
・国内株式　28%　（現在　-3%）
・先進国株式　21%　（現在　-3%）
・新興国株式　9%　（現在　-1%）
昨年後半の株安の影響で、債券>株式になってしまい少しだけ目標値からずれてしまったようです。どこかでちょっとだけ先進国株式を買い足そうかな・・・。

構成商品は以下となってます。
◆国内債券
・ＣＭＡＭ日本債券インデックスｅ
　　・個人向け国債　変動10年


　◆国内株式
　　・TOPIX連動型投信ETF（1306）
　　・ＭＡＸＩＳトピックス上場投信ETF（1348）

　◆先進国株式

　　・ＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープン

　　・ＣＭＡＭ外国株式インデックスｅ

　　・上場海外先進国ETF（1680）

　◆新興国株式

　　・ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス

　　・上場海外新興国ETF（1681）

パフォーマンスとしては、直近6ヶ月リターンは-3.61%となっており、昨年の11月頃は-9.64%まで悪化していたのですが、年明けからかなり改善したようです。